銀座、千葉でのFPへの住宅ローン相談

資産運用FP顧問契約

アルトゥルFP事務所では資産運用関連のご相談について顧問契約をお勧めしております。

FPアルトゥルの資産運用コンサルティング

アルトゥルFP事務所の代表井上は、積立投資、海外投資、ヘッジファンド投資など様々な資産運用を実践。自身の投資経験に基づいた資産運用コンサルティングを行います。アルトゥルFP事務所の資産運用コンサルティングは以下のような特徴があります。

  1. ご希望の場合、ライフプランの確認を行い、キャッシュフロー表を作成相談者の将来の夢や目標を達成するために必要な必要利回りを計算します。
  2. 次に上記利回りを達成させるために必要なポートフォリオ案を作成します(なお、私は投資顧問業や金融商品取引業の免許は持っておらず、法律上認められる範囲でのアドバイスをいたします)。
  3. ライフプランに沿って、基本的には長期投資を前提に、景気に左右される株式投信への投資だけでなく、景気に左右されない投資手法(ヘッジファンドなど)への投資も含めたアドバイスをいたします。
  4. 株式投資に関する「インデックス型」VS「アクティブ運用型」との比較では、「インデックス運用型」が無難と考えていますが、今後の日本においてはインデックス自体を見ても意味がないのではないかとも考えています。
  5. 私自身は、長期で見れば株価は右肩上がりという考えには疑問を持っており、世の中のFPが推奨する投資信託を長期的に積み立てていくやり方には反対しています。今(2020年1月)なら、例えば、日経225のインバース型ETF(日経平均が下がれば利益が出るETF)を定期的に投資すること株価下落に向けて備え、下落が起きた場合に利益を確定し、アメリカの優良株に投資するといった戦略がよいのではないかと考えています。私自身の考えを押し付けるのではなく、相談者の価値観を大切にしながら、最も良い道を探します。

顧問契約のメニュー

お手軽運用顧問 充実運用顧問 エクゼクティブ顧問
年間顧問料金 70,000円 120,000円 240,000円
ライフプラン作成 1回27,000円(通常の半額) 年1回無料 年1回無料
金融資産レポート更新 2ヶ月に1回 毎月 毎月
面談 年4回 年6回 毎月
金融機関同行 年1回まで無料 年4回まで無料 年12回まで無料

相談の流れ

初回相談 5,000円+消費税
初回の相談は5,000円(別途消費税)で承ります(初回相談時にお振込口座をご案内するのでそちらにお振込みください)。問題点の整理や、資産運用に関する一般的なアドバイスをいたします。この初回相談でお悩みが全て解決してしまうこともあります。顧問契約をご希望の方にはそのご説明やお見積り等をさせていただきます。
顧問契約へ
ご希望の方には顧問契約を結ばせていただき、その後のフォローをさせていただきます。

相談は土日祝日が多いです。 TEL 03-6403-5197 受付時間 9:00 - 17:00(土日・祝日は電話はつながりません)メール m_inoue@fp-altru.jp 、問合せフォームもご利用ください!